Désillusions (titre japonais : ころがれ！恋するドンファン！, ce qui donne en français : « Roule ! Tombe amoureux Donphan ! ») a été diffusé pour la première fois au Japon le 10 février 2005, aux États-Unis le 1er avril 2006 et en France le ??.
Flora est impatiente d'arriver à Pacifiville pour décrocher son cinquième ruban, mais le moteur du bateau semble avoir des problèmes et le groupe se retrouve bloqué sur une île. De l'autre côté de celle-ci se trouve un port d'où ils pourront prendre le ferry. En traversant, ils voient beaucoup de Donphan en pleine parade amoureuse, ce qui leur fait un peu peur.
La Team Rocket, qui rôde toujours dans les environs, envisage de capturer les Pokémon, mais sans succès. Écrapince et Gobou se servent de leurs attaques pour repousser un Donphan sur le point de les écraser. Celui-ci est assez mal en point, mais semble très intéressé par une femelle. Malheureusement, la concurrence est rude et Stalgamin, sorti de sa Pokeball, commence à tout geler, ce qui refroidit les ardeurs des Donphan. Même la Team Rocket est congelée, alors qu'elle creusait tranquillement, avant de se faire éjecter par les roulades de plusieurs Donphan.
À un moment, le Pokégroupe est séparé. Sacha et Flora d'un côté et Pierre et Max de l'autre veulent rejoindre la côte en espérant s'y retrouver. Sacha et Flora arrivent juste avant le départ du ferry, mais Flora ne veut pas le prendre, car elle est inquiète pour son frère. Ils repartent et recroisent le Donphan femelle à qui ils donnent de la nourriture. Pierre et Max ont retrouvé l'autre Donphan et retombent sur leurs amis. Donphan réussit alors à conquérir le cœur de sa belle. La Team rocket lance un filet, mais Flora envoie tous ses Pokémon à l'attaque pour envoyer la Team Rocket vers d'autres cieux. Au port, Max est ému d'apprendre que sa sœur a raté le bateau pour le retrouver, mais à ce moment, le bateau dans lequel ils étaient au départ arrive et peut les emmener. La réparation a été rapide et Flora est soulagée.
Jessie : « Nous sommes de retour, gare à vos Pokémon » James : « Pour vous jouer un mauvais tour, ça vous étonne ? »
Jessie : « Afin de préserver le monde de la dévastation »
James : « Afin de rallier tous les peuples à notre nation »
Jessie : « Afin d'écraser l'amour et la vérité »
James : « Afin d'étendre notre pouvoir jusqu'à la voie lactée »
Jessie : « Jessie ! »
James : « Et James ! »
Jessie : « La Team Rocket en orbite plus vite que la lumière »
James : « Rendez-vous tous, ou ce sera la guerre, guerre, guerre » Miaouss : « Miaouss, oui, la gue-guerre ! » Qulbutoké : « Qulbutoké » Éoko : « Éoko »
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